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    1. 國貿要聞

      原油產品手冊(二):國內外石油市場概況

      發布時間:2020-08-06 09:40:58 編輯:admin 瀏覽次數:1509

      世界石油工業誕生已經有150多年的歷史,但真正意義上自由貿易的國際石油市場是在20世紀60年代后期才逐步萌芽。


      在20世紀的前70年里,盡管存在著兩次世界大戰以及一些世界性的沖突,但是石油價格還是相當穩定的,西方跨國石油公司通過“租讓協議”控制中東地區絕大部分石油資源,進而控制石油價格。1960年石油輸出國組織歐佩克(OPEC)的成立標志著當時西方世界石油價格的控制權開始逐漸向OPEC轉移。20世紀70年代在沙特阿拉伯和伊朗先后爆發了石油危機,石油價格開始隨著OPEC對石油供應的控制而大幅上漲。20世紀80年代,非OPEC石油生產國的石油產量逐漸超過了OPEC產量,全球石油出現供應過剩的局面,隨之油價暴跌的“反向石油危機”標志著OPEC單方面決定石油價格的格局逐步瓦解,世界石油市場進入了以市場供需為基礎的多元定價階段。


      隨著國際油價的波動加劇,市場產生了規避價格風險的強烈需求。在這樣的背景下,國際石油期貨市場發展起來,20世紀90年代以來,石油期貨市場發展迅速。


      1、國際石油市場概況


      世界石油資源分布


      世界石油資源的分布總體來看極端不平衡:從東西半球看,約3/4集中于東半球,西半球占1/4;從南北半球看,主要集中于北半球;從緯度分布看,主要集中在北緯20°-40°和50°-70°兩個緯度帶內。波斯灣及墨西哥灣兩大油區和北非油田均處于北緯20°-40°內,該帶集中了51.3%的世界石油儲量;50°-70°緯度帶內有著名的北海油田、俄羅斯西伯利亞油區、伏爾加—烏拉爾油區等。


      隨著石油勘探新技術的運用以及石油需求的增加,世界各個國家和地區石油探明儲量呈現逐年增長的趨勢。


      從歷年來看,由《BP世界能源統計年鑒2019》的數據可知,2008年的探明儲量為1.49萬億桶,2018年的探明儲量為1.73萬億桶,10年間年均增長1.58%。


      從地區來看,已探明石油儲量中,地區分化比較嚴重,其中中東地區儲量為0.84萬億桶,占全球總儲量的48.3%;整個歐洲和歐亞大陸的儲量為0.16萬億桶,占全球總儲量的9.2%;中南美洲和非洲的儲量分別為0.33萬億桶和0.13萬億桶,各占18.8%和7.2%;北美0.24萬億桶,占13.7%;亞太地區只有0.05萬億桶,占比為2.8%。增長速度最快的是中南美洲地區,近10年年均增長達6.6%。


      從國家來看,截至2018年底,委內瑞拉已探明總儲量達到3033億桶,占世界儲量的17.5%,其擁有世界上最大的重油蘊藏區——奧里諾科重油帶。其次是沙特阿拉伯和加拿大,占比分別為17.2%和9.7%,其中加拿大阿爾伯特省北部的油砂儲藏屬于非常規原油礦藏,但占整個加拿大原油礦藏的96.4%以上。已探明總儲量世界排名前五的國家還包括伊朗和伊拉克。根據《BP世界能源統計年鑒2019》,我國已探明儲量為259億桶,占全球儲量的1.5%。近年來,隨著非常規油氣資源開采技術的進步,特別是以美國頁巖油氣、致密巖性油氣資源為代表的非常規能源的勘探開發正在改變全球能源供應格局。

       

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      世界石油生產與消費


      世界石油產量及其分布


      世界石油生產和消費量總體呈現逐年增長的趨勢,根據《BP世界能源統計年鑒2019》,2018年世界石油產量為9472萬桶/日,較2017年的9250萬桶/日增長2.4%;較2008年的8307萬桶/日增長了14.0%;較1998年的7300萬桶/日增長了29.8%。從1999年到2018年的20年間,世界石油總產量年均增長1.6%。其中2009年的產量為8122萬桶/日,較2008年的8289萬桶/日下降約2.0%,是全球經濟危機造成需求減少的結果。


      從區域來看,世界石油產量主要集中在中東、北美、歐洲及獨聯體國家,2018年這些地區的石油產量分別為3176萬桶/日、2259萬桶/日、1800萬桶/日,分別占世界總量的33.5%、23.8%、19.0%。


      從各個國家2018年的石油產量來看,美國、沙特阿拉伯、俄羅斯、伊朗、伊拉克、加拿大和阿聯酋,其石油日產量合計為5752萬桶/日,約占世界總產量的60.7%。


      世界石油消費現狀


      從消費量來看,2018年世界石油消費量最多的五個國家分別為美國、中國、印度、日本、沙特阿拉伯,日消費石油共計4671萬桶/日,約占世界消費量的46.8%。其中,美國是世界第一大石油消費國,2018年日消費石油2046萬桶/日,約占世界消費量的20.5%;石油消費增長最快的是中國,目前已躍居世界第二大石油消費國,日消費量由2008年的791萬桶/日增長到2018年的1353萬桶/日,10年年均增長7.1%。


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      從圖中可以看出,所列年份世界石油消費量均大于產量,這是由于在世界石油供需平衡中庫存量的調節起到了很大作用。


      2018年,全球石油消費量增長143.7萬桶/日,增速為1.5%,低于2017年166.8萬桶/日。經合組織國家是消費增長乏力的主要原因,其消費同比增長26.7萬桶/日,增幅0.6%,遠低于全球近十年為1.2%的平均增幅。美國增長50萬桶/日,增長2.5%;歐洲減少7.5萬桶/日,降幅0.5%。日本石油消費減少12.2萬桶/日,降幅為3.1%。非經合組織國家中,石油凈進口國家出現顯著增長:中國增長68.5萬桶/日,增長5.3%,再次成為最大需求增量來源國,印度增長28.6萬桶/日,增長5.9%,超越日本成為世界第三大石油消費國。但由于增長率被來自非經合組織中石油生產國的緩慢增長所抵消,非經合組織國家的總石油增長率為2.3%,低于近10年3.2%的歷史均值。


      2018年全球石油產量增速超過全球石油消費增速,達221.7萬桶/日,增長2.4%。受制裁影響,委內瑞拉和伊朗產量急劇下跌,抵消了伊拉克和沙特阿拉伯等國家的產量的增長,使得歐佩克國家石油產量減少33.5萬桶/日,降幅為0.8%,至3934萬桶/日,創下2014年以來最大負增長。非歐佩克國家的產量增速超越2015年創下的紀錄達到4.8%,增加了255萬桶/日。其中美國增幅最大,達到218萬桶/日,增幅為16.6%。


      國際主要原油期貨交易所


      目前國際上有十余家交易所推出了原油期貨。芝加哥商品交易所集團旗下紐約商業交易所(NYMEX)和洲際交易所(ICE)為影響力最大的世界兩大原油期貨交易中心,其對應的WTI、布倫特兩種原油期貨也分別扮演著美國和歐洲基準原油合約的角色。另外,迪拜商品交易所(DME)上市的阿曼(Oman)原油期貨也是重要的原油期貨基準合約。上期能源的上海原油期貨合約經過兩年的發展,在交易規模上已經成為目前全球第三大期貨合約。


      其他上市原油合約還有:印度大宗商品交易所(MCX)的WTI、布倫特原油;印度國家商品及衍生品交易所的布倫特原油;日本的東京工業品交易所(TOCOM)的中東原油; 莫斯科交易所(MOE)的布倫特原油;圣彼得堡國際商品交易所(SPIMEX)的烏拉爾(Urals)原油;新加坡商品期貨交易所(SMX)的WTI原油;阿根廷的羅薩里奧期貨交易所(ROFX)的WTI原油;南非的翰內斯堡證券交易所(JSE)上市的原油期貨等。此外,CME根據煉廠、貿易商及消費者需求,在2018年第四季度推出了休斯頓WTI期貨合約。


      根據國際期貨業協會(FIA)2019年最新數據顯示,按全年交易量來看,排名靠前的原油期貨合約為莫斯科交易所的布倫特原油期貨合約、紐約商業交易所的WTI原油期貨、洲際交易所的布倫特期貨合約、印度大宗商品交易所的迷你原油期貨及原油期貨合約、洲際交易所的WTI原油期貨合約、以及上期能源的上海原油期貨合約。

       

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      國際原油價格


      2019年初至5月中旬,OPEC減產協議以及美國對伊朗的制裁為國際原油期貨價格反彈提供支撐。5月下旬至6月上旬,英國“硬脫歐”風險大大增加,引發市場對歐元區經濟的擔憂,重挫國際原油期貨價格。8月,特朗普宣布將于9月1日對中國3000億出口產品再次加征10%額外關稅,兩國貿易爭端進入升溫階段,原油價格下跌,并觸及年內最低位。9月16日,沙特油田受襲,致其原油產量短期內損失近半,導致原油價格大幅上漲。此后,隨著沙特原油產能恢復及部分投資者的獲利了結操作等影響,國際油價持續回落。10月中旬至年末,英國脫歐協議進展順利、OPEC決定擴大減產、中美貿易積極進展和伊朗擴大核活動規模等消息多空博弈,原油價格震蕩整理。布倫特和WTI原油期貨全年均價分別為57.04美元/桶和64.16美元/桶,同比分別下降12.1%和10.5%,年底油價比年初低點分別上漲31.2%和20.2%,二者價差進一步收窄。2020年初,新型冠狀病毒疫情在中國爆發,隨之向世界各國蔓延,導致市場對全球經濟及石油需求的預期下調。再加之OPEC+會議上各方未能達成減產共識,俄羅斯拒絕接受減產計劃,導致沙特發起價格戰,使油價大幅下跌。

       

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      2、我國石油市場概況


      我國石油資源分布


      我國石油資源集中分布在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準噶爾、珠江口、柴達木和東海陸架八大盆地,可采資源量為172億噸,占全國的81.13%。


      從資源深度分布看,我國石油可采資源有80%集中分布在淺層(<2000米)和中深層(2000米~3500米),而深層(3500米~4500米)和超深層(>4500米)分布較少。從地理環境分布看,我國石油可采資源有76%分布在平原、淺海、戈壁和沙漠。從資源品位看,我國石油可采資源中優質資源占63%,低滲透資源占28%,重油占9%。


      在我國,中石油、中石化及中海油旗下都有數個大油氣田。其中隸屬中石油的有:大慶油田、長慶油田、延長油田、新疆油田、遼河油田、吉林油田、塔里木油田等;隸屬中石化的有:勝利油田、中原油田、江漢油田等;隸屬中海油的有:渤海油田等。


      我國原油生產與消費


      我國的原油生產主要集中在東北、西北、華北、山東和渤海灣等地區,消費則覆蓋全國,中心主要集中在環渤海、長江三角洲及珠江三角洲等地區。


      目前我國原油主要消費在工業部門,其次是交通運輸業、農業、商業和生活消費等部門。其中,工業石油消費占全國石油消費總量的比重一直保持在50%以上;交通運輸石油消費量僅次于工業,占25%左右。


      根據《BP世界能源統計年鑒2019》,2004年至2018年,我國原油產量 從1.74億噸上升至1.89億噸,年均增長0.57%,為世界第八大產油國;原油消費量從3.23億噸上升至6.28億噸,年均增長6.30%,目前為世界第二大石油消費國。


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      我國原油進出口情況


      1993年我國成為石油產品凈進口國,1996年成為原油凈進口國。隨著國內需求的不斷增加,原油進口量也在逐年攀升。


      據中國海關數據統計,2004年至2019年,我國原油進口量從1.23億噸上升至5.06億噸,年均增長19.46%,目前,我國已成為全球第一大原油進口國。2019年,位列前十的原油進口來源國為:沙特、俄羅斯、伊拉克、安哥拉、巴西、阿曼、科威特、阿聯酋、伊朗以及委內瑞拉。 其中,來自中東的原油進口環比增長了3.58%,達到2.45億噸,占到了總進口量的 48.46%。根據海關總署數據顯示,2019年原油進口量為5.06億噸。


      上世紀九十年代以前,原油出口曾是我國出口創匯的重要商品。隨著我國經濟發展對石油需求的增長,自九十年代中期以來原油出口逐步減少。目前少量的原油出口主要是履行與有關國家簽訂的長期貿易協定。根據《BP世界能源統計年鑒2019》,2018年我國累計出口原油464萬噸,同比減少4.53% 。

       

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      我國煉油情況


      我國煉油能力


      據卓創數據顯示,截至2019年底,我國國內203家煉廠(包含地方煉廠合計一次原油加工能力達到9億噸/年,同比增加2.61%。目前我國的總煉油能力僅次于美國,占到全球煉油能力的17.8%。若不計地方煉廠(指無穩定原油油源和穩定開工率的煉廠),我國主營煉廠的一次加工能力為5.94億噸/年, 總煉能同比增長2.24%,占到全球煉油能力的11.7%。此外,地方煉廠一次加工能力在2019年底達到3.11億噸/年,同比增長13.32%,占到我國總煉能的34.36%。


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      我國主要煉廠


      截至2019年年底,我國主營煉廠中超過1000萬噸/年的煉廠合計一次加工能力達到4.6億噸/年,占我國主營煉廠總能力的50.8%。

       

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